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工业铝型材行业产业链及竞争格局

1、行业产业链


铝型材是以铝锭或再生铝为原料，加入一定量的铜、硅、镁、锰等合金元素，通过熔铸、挤压、深加工等工艺流程而形成的形态、规格各异的产品。铝型材主要包括建筑铝型材和工业铝型材两大类。铝型材属于中游铝加工行业，铝加工产业链可分解为上游采矿及冶炼、中游铝加工、下游各行业应用三个环节。


在铝加工方式中，挤压是最重要的加工方法之一。铝型材是通过对铝合金铸锭进行加热、挤压、表面处理等工序，生产得到的具有不同截面与表面的铝合金型材。


随着国内工业铝型材制造企业技术的改进，工业铝型材性能得到了大幅提升，应用领域的广度和深度逐步拓展，发展前景良好。应用于耐用消费品、汽车零部件、医疗器械、机电设备、航空航天、电子消费品、交通运输等多个行业领域，其中主要下游行业包括汽车零部件、医疗器械、耐用消费品领域。






2、行业竞争格局


（1）国内工业铝型材企业众多，竞争激烈，低端铝型材产能较大，中高端深加工铝型材产品不足


国内生产工业铝型材的企业众多，其中，小企业数量多，整体规模较小，技术创新能力和新产品研发能力不足，低端产品行业门槛低，竞争激烈，此类企业产品同质化明显，竞争秩序比较混乱，尚处于一种以价格和关系竞争为主的低水平竞争阶段，尚未进入到品牌竞争和全方位服务的竞争阶段，只能面向市场处于相对饱和的低端市场，以价格竞争获取发展空间，普遍盈利能力不强，抗风险能力较差，市场竞争程度相对较弱。而大中型企业主要面向中高端市场，数量少，门槛高。此类企业拥有较强的研发实力，先进技术装备，能够生产高品质、高精度的产品，因此加工费水平较一般的铝型材企业要高，并且在生产规模、技术工艺水平、研发能力、品类齐全度等方面具备较强的竞争优势，毛利率一直处于行业内较高水平。


（2）国内大型企业市场占有率低


我国铝型材及相关制品行业现阶段的特点为生产企业众多、竞争激烈、行业集中度低，根据有色金属加工工业协会统计数据，“十四五”第一年，即2021 年我国铝材产量为 6105.2 万吨，铝加工材综合产量 4470 万吨，铝型材产量2059万吨，其中兴发铝业铝型材总产量62.8万吨，同比下降0.79%，国内市占率约3.05%，豪美新材铝型材产量 24.99 万吨，同比增长 44.9%，国内市占率为 1.21%，亚太科技、闽发铝业、和胜股份产量分别为 22.93 万吨、8.51 万吨与 5.56 万吨，市场份额分别为 1.11%、0.41%与 0.27%。我国大中型企业市场占有率非常低，随着行业的发展，大型企业特别是上市公司将逐步展示市场竞争力，行业内规模小、设备落后、产品质量低劣的企业将逐步被淘汰，市场份额将逐步向以上市公司为主的大型企业聚集。


（3）国际竞争中，面临中低端铝型材大量出口、高端铝型材依赖进口的格局


我国铝型材加工行业中粗加工的铝型材生产能力大，而高端铝型材及先进生产设备却依赖进口，存在低端产品产能较大而高端产品产能不足等的问题。同时，国内出口铝型材的价格较低，国外进口铝型材的价格较高，而且近几年呈现铝型材进出口价差越来越大的趋势。


根据中国海关统计数据，从进出口数量来看，2015-2021 年我国铝型材进口量呈逐年下降态势，出口量维持在80-100万吨之间，截至2022年上半年我国铝型材进口量为1.53万吨，同比增长3.06%，出口量为 44.87 万吨，同比增长 1.50%。


进出口金额来看，据统计，截至 2022 年上半年我国铝型材进口金额为 1.28 亿美元，同比增长20.97%，出口金额为 18.53 亿美元，同比增长 27.29%。2022年1-12月中国未锻轧铝及铝材累计出口金额达到26004555千美元(26004.56百万美元/260.05亿美元)，累计增长33.7%。

近年来，随着原材料的开发、先进设备的引入、模具设计及制造工艺的改进、生产加工技术的研发及吸收，我国部分铝型材生产企业的制造水平已达到或接近国外高端铝型材的性能和质量水平，我国铝材进口量逐年下降，但在航空航天、高精端制造设备等高端细分领域的铝型材目前还主要依赖于进口。 

出处：bilibili